Этот чеклист поможет быстро настроить обмен с банком через сервис 1С:ДиректБанк без лишних деталей.
🔹 Подготовка
- Убедитесь, что у вас есть доступ к интернету.
- Обратитесь в ваш банк для заключения соглашения о дистанционном банковском обслуживании (если ещё не подключено).
- Получите от банка параметры подключения (логин/пароль, сертификат ЭП или инструкции по токену).
- Если используется ЭП по сертификату — установите на компьютер программу криптографии и добавьте сертификат в личное хранилище ОС.
🔹 Настройка подключения
- Откройте программу 1С.
- Перейдите одним из способов:
- Из формы банковского счёта → гиперссылка «Подключить сервис 1С:ДиректБанк»;
- Из карточки организации → вкладка «Банковские счета» → кнопка «Обмен с банком»;
- В разделе «Настройки» → «Интеграции» → «Обмен с банками» → «Настройки обмена с банками».
- Запустится помощник подключения. Выберите ваш банк из списка.
- Если банк поддерживает DirectBank (например, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др.), настройки загрузятся автоматически после аутентификации.
- Пройдите аутентификацию:
- По логину/паролю — введите данные от личного кабинета банка (возможно, потребуется SMS-код);
- По сертификату — введите пароль от закрытого ключа ЭП;
- По токену (актуально для Сбербанка) — введите PIN и пароль от токена, при необходимости подтвердите операцию нажатием на сенсорный токен.
- Дождитесь завершения автоматической проверки настроек.
🔹 Проверка и обновление
- После настройки откройте «Настройки обмена с банками» и нажмите «Проверить» — убедитесь, что всё работает.
- При необходимости обновите настройки командой «Получить настройки» (например, если банк изменил параметры).
🔹 Отправка платежей
- Создайте или откройте документ «Платежное поручение» и проведите его.
- Выполните команду «Создать электронный документ» → «Отправить электронный документ».
- Или используйте групповую отправку: в разделе «Деньги» → «Банк и касса» → «Выгрузить из 1С в банк».
- Подтвердите отправку, если банк запросит SMS-код или действие на токене.
🔹 Получение выписок
- Перейдите в «Банк и касса» → нажмите «Загрузить из банка в 1С».
- Выберите счёт и период.
- Нажмите «Запросить через 1С:ДиректБанк».
- Пройдите аутентификацию (логин/пароль, SMS и т.п.).
- Отметьте строки выписки и нажмите «Загрузить».
🔹 При возникновении ошибок
- Откройте проблемный документ (платёж или выписку).
- Через меню «1С:ДиректБанк» → «Просмотреть электронный документ» → «Ещё» → «Выгрузить информацию для технической поддержки».
- Сохраните архив и отправьте в поддержку.
✅ Готово! Теперь вы можете управлять банковскими операциями прямо из 1С без отдельного клиента банка.
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!